Опрошенные «Известиями» аналитики выделяют еще несколько факторов, которые привели к снижению объемов просрочки. В первую очередь это рост ставок в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Банка России.
— Средние процентные ставки по потребительским кредитам весной 2024 года составляли 18–19% годовых, и это без учета полной стоимости кредита (а с ее учетом реальная процентная ставка по потребкредитам достигает 30–32% годовых и выше). Поэтому на потребительские кредиты упал спрос, — говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.
Повлияло и ужесточение требований регулятора к банкам по выдаче высокорискованных займов. С 1 сентября 2023 года Банк России повысил макропруденциальные надбавки по кредитам с предельной долговой нагрузкой выше 50%.
В результате банковская политика стала более избирательной в отношении потенциальных заемщиков. К тому же ужесточились требования регулятора к МФО, что ведет к улучшению ситуации в самом проблемном секторе — микрокредитовании, указывает президент Российского клуба финансовых директоров Ирина Арехина.
Количество отказов по заявкам заемщиков растет. По оценкам финансового маркетплейса «Выберу.ру», одобрение обращений за потребительским кредитом за минувшие 12 месяцев снизилось с 66 до 50%. То есть теперь каждый второй заемщик получает в банке отказ, хотя годом ранее кредитные организации отклоняли одну из трех заявок.
Таким образом, качество кредитования повышается, уровень просрочки по кредитному розничному портфелю в последний год практически не растет и составляет около 4,2–4,3% от объема задолженности, замечает Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике «Выберу.ру».
У человека с показателем долговой нагрузки (ПДН) в 80% и выше шансов получить необеспеченный кредит больше нет, и даже не каждый банк готов выдать ему кредит под залог недвижимости, за исключением случаев, когда недвижимость очень качественная и не сильно теряет в цене, добавляет Наталья Мильчакова.
Доля кредитов с ПДН более 50% у банков снизилась с момента введения лимитов с 63% в IV квартале 2022 года до 34% в I квартале 2024 года. Однако по кредитным картам значительная доля предоставляемых средств (44%) всё еще приходится на заемщиков с ПДН более 50% (на данный сегмент кредитования лимиты действуют с лагом), подчеркивает ЦБ. У микрофинансовых организаций доля предоставленных займов заемщикам с ПДН более 50% сопоставима с банками — 32%.
Платежеспособные заемщики и сами заметно охладели к новым кредитам. Согласно опросам «Выберу.ру», каждый пятый россиянин передумал брать кредит из-за возможного увеличения долговой нагрузки в 2024 году до некомфортного уровня из-за высоких ежемесячных платежей в результате выросших ставок кредитования.
Однако, как подчеркивают аналитики, говорить о том, что россияне выбираются из долговой ямы, пока рано. Так, по данным Банка России, к началу 2024 года половина от всей задолженности по розничным кредитам приходится на заемщиков, имеющих три кредита и более. Для сравнения: в 2023 году по три кредита было у 44% россиян, а в 2022-м — менее чем у 40%.
В результате в третьем квартале года регулятор усилит ограничения. С 1 июля повышает макронадбавки для всех видов кредитов с полной стоимостью кредита (ПСК) 25–40%. А кроме того, фактически запрещает банкам выдавать новые кредитные карты заемщикам с ПДН выше 80%. Эти меры будут ограничивать будущий рост «плохих» долгов.
